ライフプラン作成・家計診断
将来の設計図
家計診断とライフプラン作成
ファイナンシャルプランナー菊池英司がライフプランを作成いたします。家計についての質問やライフプランの説明、家計診断の結果、すべてオンラインで行います。ご自宅にいながらライフプランの作成が可能です。
お子さんを連れての外出が難しいご夫婦、外出を控えたい方でもお気軽にご利用いただけます。
ライフプランによって、あなたの将来の問題が確認できます。ファイナンシャルプランナーが、問題点とその解決方法、これからやるべきことをアドバイスします。あなたの将来の問題点を知り、早めに余裕をもって対応することができます。
ライフプラン作成の概要
| 料金 | 33,000円（消費税込み） |
|---|---|
| 決済方法 | 前払い（クレジットカード・銀行振込） ※質問シート入力後、初回オンライン面談の前に決済していただきます |
| サービス内容 | サービス期間はお申込み日の翌日から３ヶ月間です。 ライフプラン作成と同時に家計の診断を行います。 サービス期間中は、オンライン相談、メール相談の回数制限はありません。 |
| アフターフォロー | ３ヶ月のサービス期間終了後、３０日間はライフプランの変更に応じます。 |
ライフプラン作成の流れ
【ライフプラン作成までの流れ】
1. お申込み
2. お申込み受諾メールを当事務所から送信
3. オンライン質問シートと決済ページのアドレスを送信
4. ご決済と質問シートのご入力
5. 質問シートに初回オンライン面談の希望日時ご入力
6. メールのやりとりで初回オンライン面談日時を決定
7. 初回オンライン面談用のアドレスを送信
8. 初回オンライン面談までにご決済
9. 初回オンライン面談（質問シートをもとに打合せ）
10. ライフプラン作成（作成期間10日間ほど）
11. ライフプランをメールで提出
12. 第2回オンライン面談、ライフプランの説明
13. 修正依頼があればその都度訂正
14. 必要があればオンライン面談の追加
※サービス期間の３ヶ月間は、オンライン相談、メール相談の回数制限はありません
サービス期間はお申込み日の翌日から３ヶ月間です。
ライフプラン作成と同時に家計の診断を行います。
サービス期間中は、オンライン相談、メール相談の回数制限はありません。
使用するアプリについて
当事務所では、オンライン相談にZOOMを使用しています。ご相談者様は、アプリをインストールしたり、アカウントを取得しなくても利用可能です。こちらからメールにてURLのリンクをお送りしますので、ご予約の時間にそちらをクリックしていただければオンラインの通話ができます。
通話方法
通常はビデオ通話方式ですが、ご希望があれば音声のみでも対応致します。